Consulenza Evoluta
Attualmente sono Professional Banker in Banca Generali S.p.A, e mio occupo di gestione patrimoniale del cliente nella sua interezza:
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Serietà, competenza ed affidabilità sono sostenute dalla lunga esperienza professionale nel settore della consulenza finanziaria.
Salotti Finanziari
Uno degli strumenti di cui mi avvalgo per diffondere la conoscenza del mondo economico finanziario ed accrescerne la conoscenza è il “Salotto Finanziario”.
Maggiori dettagli...Patrimoni Multibrand
Nei patrimoni importanti occorre coesistano con pesi diversi gli asset finanziari, gli immobili, i diamanti, l’oro e le opere d’arte.
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Il servizio di consulenza e promozione finanziaria che utilizzo è studiato per accompagnare i miei clienti in ogni fase della vita e si avvale sempre di un metodo strutturato per fasi:
– ANALISI DEL PATRIMONIO COMPLESSIVO.
– IDENTIFICAZIONE OBIETTIVI.
– ELABORAZIONE STRATEGIE E SOLUZIONI
– MONITORAGGIO COSTANTE ANDAMENTO INVESTIMENTI ED OBIETTIVI
Consulenza
Evoluta e Integrata
CONSULENZA FINANZIARIA
“Si definisce l’insieme delle attività, fornite dal consulente, che hanno lo scopo di aiutare il cliente a percepire, capire ed agire “ in merito alla gestione delle proprie risorse finanziarie e patrimoniali. Compito del consulente è , una volta acquisiti gli elementi indispensabili relativi alla situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale del cliente, di aggiungervi quei fattori della sua competenza, conoscenza e professionalità per “identificare e risolvere i problemi posti in consulenza” . Ruolo fondamentale del consulente si identifica con lo sviluppo di un realistico piano globale affinché il cliente realizzi i propri obiettivi economici familiari, personali ed aziendali ed intraprenda responsabilmente le azioni necessarie al loro raggiungimento.
OTTIMIZZAZIONE FISCALE
Valutazione analitica dell’impatto fiscale con l’obiettivo di ottimizzare l’efficacia complessiva della situazione patrimoniale del cliente ed il rendimento finanziario nella sua totalità.
Garantendo la massima riservatezza, con l’aiuto di esperti in legislazione fiscale, si individuano potenziali di ottimizzazione delle operazioni, attraverso la selezione degli strumenti tributari e giuridici più indicati per l’ investimento del cliente.
PASSAGGI GENERAZIONALI
Analisi ed assistenza nelle materie del diritto di famiglia e di pianificazione successoria sia personale che aziendale.
CONSULENZA IMMOBILIARE ED ARTISTICA
Assistenza in materia fiscale, legale, di finanza straordinaria e societaria; selezione delle soluzioni più indicate alle esigenze del cliente, anche su investimenti immobiliari ed in opere d’arte.
Salotti Finanziari
Uno degli strumenti di cui mi avvalgo per diffondere la conoscenza del mondo economico finanziario ed accrescerne la conoscenza è il “Salotto Finanziario”. Un po’ come accadeva in tempo passati “Il salotto finanziario” è un punto di incontro dove confrontarsi, dove poter avere, senza esporsi, pillole di cultura finanziaria, dove incontrare i professionisti del settore. Il salotto finanziario come il salotto culturale dove in altri tempi ci si incontrava e si parlava di politica, finanza e molto altro e dove si potevano incontrare Mazzini, Cavour…
Il Salotto Finanziario, come il salotto culturale, un luogo antico eppure innovativo per diffondere e fare “Educazione Finanziaria”.
Patrimoni Multibrand
Nei patrimoni importanti occorre coesistano con pesi diversi gli asset finanziari, gli immobili, i diamanti, l’oro e le opere d’arte.
Il motivo fondamentale è la diversificazione e la tutela del patrimonio che passerà alle generazioni future. I pesi varieranno anche a seconda della passione dell’investitore verso uno dei settori, ma anche e soprattutto in funzione del periodo storico, dell’impatto della fiscalità e dall’andamento delle quotazioni.